– Det er mange store aktører som er ute og kjøper ganske aktivt. I praksis betyr det at så å si alle som driver innen renholds- og kantinedrift og omsetter for mer enn 10 millioner kroner har fått en telefon fra potensielle kjøpere det siste året, sier Henning Strandås, direktør i BDO Deal Advisory.
I sektoroppdateringen har BDO Deal Advisory sett på blant annet oppkjøpsaktiviteten, konkurransesituasjonen, vekstdrivere og trender i Soft Facility Management-markedet. Segmentet omfatter tjenester som renhold, kantinetjenester, matlevering og mindre, ikke-teknisk vedlikehold som gulvpolering, plenstell og snørydding. I tillegg omfatter området administrative og logistiske tjenester som støtter ansatte og besøkende.
Stordriftsfordeler driver konsolideringen
Markedet er i sterk vekst, drevet av urbanisering, økt bygningsmasse og et stadig større fokus på arbeidsmiljø, trivsel og brukeropplevelse på arbeidsplassen. Samtidig har konkurransebildet endret seg betydelig de siste årene.
– Det er åpenbare skala- og stordriftsfordeler i bransjen. Stadig flere større kunder ønsker færre leverandører, nasjonal dekning og integrerte tjenester. Dette skaper et marked der de store blir større, og mindre aktører må vurdere strategiske grep, sier Strandås.
I tillegg gjør strengere regulatoriske og kommersielle krav knyttet til HMS, lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sertifiseringer det krevende for mindre aktører å konkurrere alene
– Økte krav til profesjonalitet og kvalitet forsterkes ytterligere av digitalisering. Investeringer i planleggingssystemer, rapportering og integrasjoner mot kundeløsninger øker kapitalbehovet i bransjen, og gjør det vanskeligere for mindre selskaper å holde tritt uten å inngå i større strukturer, sier Herman Lynnebakken, manager i BDO Deal Advisory.
Som følge av dette konkurrerer flere store aktører om en dominerende posisjon i markedet. Compass Groups oppkjøp av 4Service i 2024 posisjonerer konsernet som Norges største aktør, med en estimert markedsandel på om lag 15 prosent.
– ISS har historisk vært den største aktøren, men har nå blitt passert av CompassGroup, sier Lynnebakken.
Fragmentert marked med mange små aktører
BDOs analyse viser at det finnes mer enn 4 200 små og mellomstore bedrifter innen Soft Facility Management i Norge, med en årlig omsetning på under 10 millioner kroner. Det illustrerer et marked der konsolideringen skyter fart på toppen, samtidig som et stort antall mindre aktører fortsatt preger bredden i bransjen.
– CompassGroup, ISS, Toma og Coor er de desidert største aktørene i markedet. Ellers er markedet fortsatt svært fragmentert, og det finnes fortsatt et stort undersjikt av mindre selskaper, sier Lynnebakken.
Les om Soft Facility Management her og last ned rapporten
Les også: Effektivt Renhold selges med bistand fra BDO Deal Advisory
